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美的购库卡首战告捷已购得库卡超85股权

2021年11月17日 天津机械设备网

“美的购库卡”首战告捷 已购得库卡超85%股权

7月20日下午,美的集团发布公告宣布对德国库卡集团股份要约收购首阶段结果。

在要约期内,接受本次要约收购的库卡集团股份数量合计为2871万股,占库卡集团已发行股的比例约为72.18%。因要约收购前美的已持有库卡集团13.51%股权,因此目前比例已达85.69%。据了解,本次要约还有两周的额外要约期,这之后美的对库卡的收购要约仍要通过系列审批。不过,据路透社日前报道,库卡首席执行官蒂尔·劳伊特预计,这笔交易不会面临监管障碍。

额外要约期仍可继续收购

5月,美的集团宣布,拟通过子公司MECCA向德国库卡集团股东发起收购要约,要约价为每股115欧元,预计最高将支付不超过40亿欧元(折合人民币约292亿元)的现金对价,寻求获得德国库卡30%以上的股权,成为其第一大股东。

据了解,德国库卡集团是全球主要的工业机器人生产厂商之一,旗下共有库卡机器人、库卡系统和瑞仕格三个主要业务板块。

本次要约收购的要约期自6月16日开始,7月16日结束。额外两周的要约期将于2016年7月21日开始,于2016年8月3日结束。在额外要约期内,库卡尚未接受要约收购的股东仍可继续接受收购要约。

美的集团相关负责人表示,这意味着,72.18%库卡股份对应的股东同意以每股115欧元的价格将股份卖给美的,“现在的关键是后面的几个审批,要约收购有待监管部门的批准。”

记者了解到,加上此前美的对库卡13.51%的持股,收购完成后,美的对库卡的持股比例有望超过85%。

在额定要约期满后,美的对库卡的要约收购将需要通过欧盟、德国、美国、中国、俄罗斯、巴西、墨西哥的反垄断审查,以及通过美国外资投资委员会(CFIUS)和国防贸易管制理事会(DDTC)审查。

库卡CEO预测不会有监管障碍

不过,据路透社报道,库卡首席执行官蒂尔·劳伊特表示,他预计美的收购公司的交易不会面临监管障碍。

美的对库卡的要约收购,一开始并不顺利。现在看来,高溢价以及与库卡签署的投资协议是美的集团获得突破的关键。据了解,在美的宣布要约收购库卡前一天,库卡的收盘价为84.11欧元/股,115欧元/股的价格相当于溢价36.2%。

6月29日,美的宣布与库卡集团签署了《投资协议》。在投资协议中,美的承诺,美的没有与库卡集团签署控制协议,促使库卡集团退市,或对库卡集团进行重组的意愿;美的支持库卡集团监事会及执行管理委员的独立性,并保持库卡集团融资策略的独立性。

蒂尔·劳伊特还表示,“投资者协议给予我们很大的灵活性,美的持股比例达到60%、80%,甚至超过90%都没有关系。”

就收购事宜,家电分析师刘步尘认为,美的对库卡的收购有一定财务投资的性质。而奥维云网(AVC)研究院院长张彦斌表示,美的将借此进入高端制造领域。